모티브링크 공모주 분석

재테크,투자

jina1007 2025. 2. 6. 16:12

모티브링크는 1977년 '한국인닥터공업으로 설립되었으며, 1989년 '용인전자'로 사명을 변경하였다가 2024년 현재의 사명으로 재변경 하였음

초기에는 가전용 변압기 생산에 주력하며 삼성전자의 1차 협력사로 활동하였으며, 2006년부터는 친환경 자동차 전력 변환 부품 개발에 참여하여 국내 완성차 업체의 관련 부품 부문에서 선도적인 위치를 차지하고 있음

현재 모티브링크는 전기차용 메인 트랜스포머, 라인 필터, 인덕터, 리액터 등 전력 변환 시스템 부품을 설계, 검증, 양산하는 전자 부품 기업으로 성장하였으며, 특히 차량별 맞춤형 전력 변환 시스템을 제공하며 현대모비스 등 주요 전장 업체와 협력하고 있음

전동화 기술을 중심으로 부품에서 모듈로 사업을 확장하고 있으며, 전자파 필터와 커넥터를 융합한 제품, 급속 충전기 관련 부품, 중장비용 컨버터 부품, 잠수함용 리튬 배터리 컨버터 부품 등의 개발을 진행하고 있음

전동화 부품 개발 양산 프로세스는 선행 개발부터 양산 및 보증 A/S(애프터서비스)까지 총 20년 이상이 소요되는 고난도 기술로 시장 진입 장벽이 높다는 측면이 강점으로 작용함

(출처:모티브링크 IR)

(출처:모티브링크 증권신고서)

차량용 변압기 매출이 23년 기준 53.94%, 24년 3분기 기준 52.92%이고, 변압기 소자 매출이 23년 기준 23.60%, 24년 3분기 기준 16.22% 차지함

(출처:모티브링크 증권신고서)

매출은 2023년 약829억원, 2024년 3분기 약 497억원을 기록하였고, 영업이익은 2023년 약45억원, 2024년 3분기 약 21억원을 기록하였음

모티브링크는 흑자 기업으로 증시에 입성하며 2021년부터 연평균 약 39% 성장률을 기록하고 있고, 수급적인 측면에서 볼 때 28.92%의 유통 주식수는 상단 기준으로 200억대로 부담이 없으나, 트럼프 관세 이슈와 공모주 시장의 흐름을 고려하여

균등 정도로 청약할 예정임

* 해당글은 단순 정보전달성 목적으로 투자를 권유하는 것은 아닙니다.

공모주 투자는 손실을 볼 수 있으며 투자에 대한 책임은 투자자 개인에게 있습니다.

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